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[투데이리포트]티에스이, "OP +52%, 반…" 매수(신규)-유화증권 조회 : 213
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/02/27 15:04
 

유화증권에서 27일 티에스이(131290)에 대해 "OP +52%, 반도체 투자와 신사업이 이끈다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권에서 티에스이(131290)에 대해 "‘18년에도 반도체 투자는 이어질 것으로 보인다. 주요 고객사가 Nand Flash 메모리 투자에 나서고 있는데, Nand 적층수가 늘어나면 필요 검사량도 큰 폭으로 늘어난다. 3D Nand 관련 라인업이 늘어날 경우 프로브 카드와 인터페이스 보드 수요 역시 폭발적으로 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 유화증권에서 "주요 핵심 부품을 모두 내재화/계열화 함으로써 기술 및 납기 경쟁력에서 타사 대비 우위를 가지고 있다. 또한 지속적인 R&D로 신규제품을 선보이고 있어 제품경쟁력도 확보했다. 고객사 내 점유율 증가가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "‘18년 신규사업 부문의 전체 매출은 450~500억원 이상을 기록할 것이라 예상한다. 이는 전년 대비 50~70% 성장하는 것이며, 수익성이 높아 전체 OPM 상승을 견인할 것으로 보인다. 또한 기존 산업군에서 아이템 확대와 전방산업군 확대가 이뤄지기 때문에 포트폴리오 다변화로 인한 밸류에이션 리레이팅도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가22,25022,50022,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180227매수(신규)22,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180227유화증권매수(신규)22,500
20171204KTB투자증권매수22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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