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[투데이리포트]ISC, "반도체 수요 증가에…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 28일 ISC(095340)에 대해 "반도체 수요 증가에 따라 창립최대실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,700원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "실리콘 러버 소켓을 양산하는 동사는 2017년 연결 실적은 창립최대 실적을 시현하였다. 주요 이유는 반도체 수요 증가로 인한 NAND, LPDDR4x, CPU향 테스트 러버 및 핀 소켓 매출 증가, 자율 주행 시장 성장에 따른 센서와 로직부문 매출 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사의 자회사 아이솔루션은 인텔의 모빌아이로부터 ADAS Qualifying을 획득한 업체로서 자율주행시장에 따른 수혜가 올해부터 가시화될 전망이다. 아이솔루션은 이러한 높은 기술력을 통해 내년부터 국내 자율주행 관련 ADAS 매출이 점차 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 자회사 아이솔루션 매출은 전년동기대비 +233.3% 대폭 증가한 50억원을 기록할 것으로 보여 자율주행시장 성장에 따른 수혜가 점차 가시화될 전망이다. 이러한 아이솔루션의 큰 폭의 성장세는 자율주행시장 성장과 함께 향후 5년간 지속 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 42,300원까지 높아졌다가 2017년11월 30,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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