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[투데이리포트]KH바텍, "2년 간의 긴 터널…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 KH바텍(060720)에 대해 "2년 간의 긴 터널의 끝에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "2017년 4분기 영업 흑자 전환 이후 실적 안정성이 높아질 것으로 예상하고, 신제품을 통한 고객 확대를 통해서 2018년 2분기부터는 의미 있는 실적이 기대되고, 신제품 가시화를 통해서 안정적 성장 및 성장 속도의 기대감이 확보될 수 있을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 전 분기 대비 흑자 전환하였다. 3분기까지 진행된 구조조정에 따른 고정비 감소에 따른 영향으로 추정된다. 몸집이 가벼워진 만큼 향후 매출액 변화에 따른 영업이익 레버리지는 과거 대비 크게 개선될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 및 신기술 도입으로 고객사 내 입지가 강화되고 신규 거래선 확보가 가능할 것으로 기대한다. IDC(Insert Die-casting)은 동사의 최고 기술이 집적된 것으로 품질 및 가격에서 경쟁 기술 대비 우위에 있는 것으로 판단되어서 빠른 속도로 다양한 제품으로 확산될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 12,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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