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[나노신소재(121600)] 성장성은 열려있다 조회 : 275
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/03/05 10:43
 
2018년 1분기 실적은 감익 예상되나...

2018년 1분기 실적은 매출액 135억원(-6%QoQ), 영업이익 28억원(-2%QoQ)를 기록할 전망. 전분기 대비 실적은 비수기 영향으로 악화될 것으로 예상되나, 고객사/제품 라인업 다변화를 통한 외형성장 및 믹스 개선 효과로 전년 동기 대비 실적은 큰 폭으로 개선될 전망(매출액 +50%YoY, 영업이익 +155%YoY). 최근 Target의 주요 원재료인 인듐 가격의 상승세가 지속되며 원가 부담 확대에 대한 우려감이 상존하고 있으나, 원재료 가격 상승분을 판가 상승으로 전이시키며 원가 상승 부담을 상쇄시킬 것으로 판단

성장성은 열려있다

최근 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자에 대한 기대감이 상존하고 있는 가운데 나노신소재는 과거 2013년 삼성디스플레이의 대형 OLED(LTPS TFT Backplane) 투자 시 Target을 공급했던 이력을 보유. 향후 QD-OLED 투자 시 Oxide 기반 Backplane 투자가 이루어질 가능성이 높기 때문에 IGZO Target에 대한 수혜를 기대. 동사의 실적은 2017년 하반기부터 신규 제품들의 공급 본격화 및 고객사 다변화를 통해 턴어라운드의 성공했고, 향후에도 추가적인 제품 라인업과 고객사를 확보하며 본격적인 성장세에 진입할 것으로 판단

투자의견 매수, 목표주가 26,000원 유지

나노신소재에 대한 투자의견 매수, 목표주가 26,000원 유지. 2018년 1분기 실적을 저점으로 분기 실적은 지속적인 개선세를 유지할 것으로 전망하고, 다양한 고객군과 제품 라인업을 확보하여 기타 동종 업계 경쟁업체들 대비 실적 안정성까지 겸비하고 있으며, 현 주가 2018년 예상 실적 기준 PBR 2.1배로 과거 PBR밴드 중하단 수준에 불과하여 밸류에이션 매력 또한 높기 때문

신영 이원식



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