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[투데이리포트]텍셀네트컴, "금융업 매출 대폭 …" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 5일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "금융업 매출 대폭 증가로 창립최대 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "연결기준 영업이익은 금융업 실적 호조로 전년동기대비 +73.5% 증가한 1,219억원인 어닝서프라이즈로 발표하였다. 실제적으로 자회사 상호와 공평 저축은행은 K-GAAP기준으로 실적을 산정하는데, 연결기준 영업이익은 K-IFRS으로 전환하여 발표하기 때문에 회계기준상 연결 영업이익은 120억원만큼 적게 산출된다. 금융업 영업이익은 K-GAAP기준 1,357억원, K-IFRS기준 1,237억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "100% 자회사 한중선박기계는 지난 1/17일 싱가포르 주롱 조선소로부터 골리앗 크레인 2기를 약 1억불에 수주하여, 올해도 동사는 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 +89.4%(7,53.3억원), +114.9%(2,619억원)을 기록할 것으로 전망되어 지난해에 이어 올해도 창립최대실적을 보일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 연결 실적 창립최대기록, 골든브릿지증권인수에 따라 금융권 운용자금이 늘어날 것으로 보여 올해도 창립최대 실적 전망으로, 투자의견 Buy와 기존 목표주가 45,300원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 15,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,150 | 45,300 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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