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[투데이리포트]NAVER, "낮은 Valuati…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 "낮은 Valuation과 플러스 알파는 매력적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "‘18년 LINE 순이익을 제외한 NAVER 가치, LINE 지분 가치, 순현금을 더한다. 현재 주가는 ‘18년 LINE 순이익 제외한 NAVER 가치와 순현금만 더한 수준일 정도로 낮고, 5G 디바이스 출시 시 플러스 알파를 보여줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘18년 실적은 매출액 5.2조원(YoY +12.1%), 영업이익 1.3조원(YoY +12.3%)으로 추정. 주요 광고 매출액은 2,898억원(YoY +10.9%)으로 추정된다. 이커머스 플랫폼(네이버쇼핑, 네이버페이)으로 이커머스 Supply Chain을 구축했기 때문에 두 자리 수 성장률이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "5G 관련 디바이스 출시는 AR쇼핑, AI플랫폼 시장과 같은 새로운 시장을 탄생시킬 가능성이 높다. NAVER의 검색 데이터, 자회사 SNOW, AI 디바이스(스마트 디스플레이 ‘18년 내 출시 예정)의 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,107,600 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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