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[투데이리포트]LG전자, "주가는 추가 상승이…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "주가는 추가 상승이 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "영업이익 기준, 2018년 1분기(7,669억원) 및 연간(3조 461억원)의 컨센서스가 높아질 전망. 영업이익 상향 배경은 프리미엄 가전(H&A, 세탁기/냉장고 등)과 TV(HE, OLED 등)의 평균판매가격(ASP) 상승에 근거"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "신성장 동력인 전장사업(VC)의 매출 증가(수익성 확보), 경쟁력 확대 관점에서 투자가의 신뢰성이 높아졌다. VC 매출은 2018년 14.3%(yoy), 43.9%(yoy) 증가로 전체 외형 성장세를 상회. 5G 도입으로 자율주행 서비스가 확대되면 동사의 강점인 인포테인먼트, 텔레매틱스 중심으로 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 MC 사업의 방향은 영업적자 축소 및 수익성 회복으로 판단. 고정비 부담의 축소 노력(인원 조정, 신모델 출시 시기 변화로 마케팅 비용 축소, 공용 플랫폼 도입(부품 가격 상승 억제))으로 2018년 1분기 영업적자(1,781억원)가 예상대비 더 감소할 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,188 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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