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[위메이드(112040)] 자체 개발 신작 게임 & 전기 IP 중국 JV 설립 조회 : 263
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/03/14 10:35
 
Company Description

‘미르의 전설 2’가 핵심 IP이며, ‘이카루스’등 온라인게임 IP보유. 최근에는 모바일 게임 위주로 사업 진행 중. ‘조이맥스’(지분율 33%)가 주요 연결 자회사.


Investment point & Issues

올해 2분기 or 3분기에 ‘이카루스 M’와 ‘피싱스트라이크’ 등 자체모바일 게임 통한 본업에서의 성장 기대 / 중국 JV통한 전기IP 관련 현금 확보. 주요 자회사 ‘조이맥스’는 ‘윈드러너 3’가 2분기 출시 예정이며, 위메이드 IO(지분율 30%)를 자회사로 보유하여 ‘이카루스 M’ 모멘텀 기대

Earnings & Valuation

작년은 매출액 1,096억원. 영업이익 60억원, 당기순손실 9억원 기록 / 올해는 신규게임과 전기IP 중국 JV로 예상 매출액 1,600억원, 영업이익 450억원, 당기순이익 40억원을 예상하며, 실적 턴 어라운드 기대

Action

올해 모바일게임 6개, HTML5 게임 7개로 총 13개의 게임이 진행되면, 전기IP 중국 JV를 통한 투자 유치에 성공할 경우, 열혈전기 IP의 양성화와 현금확보로 인한 추가적인 IP관련 M&A 가능성 증대로 동사의 가치가 Level-up 예상. 추가적으로 자회사 조이맥스의 신작 흥행여부에 따라 추가적인 실적 개선 가능성

현대차투자 박세원, 유성만



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