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[투데이리포트]에스엘, "외부환경의 변화를 …" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 15일 에스엘(005850)에 대해 "외부환경의 변화를 주목하자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 에스엘(005850)에 대해 "최대 고객사인 현대차그룹의 ‘18년도 판매는 신차의 출시 및 공급이 원활해지는 하반기로 갈수록 개선되면서 동사 또한 수혜가 동반될 것이며, 매출 및 마진이 좋은 LED 전조등의 공급량은 연평균 158%씩 증가하면서 동사 매출의 질 또한 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "전조등의 광원(光源)이 LED로 진화하면서 LG 및 삼성전자가 전조등 및 후미등을 포함하는 자동차의 외등(外燈)을 차세대 성장산업으로 판단할 정도로 매력적이며, 향후 산업의 변화에 따라 동사 기업 가치의 재평가도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "만약 LG가 ZKW를 인수하게 될 경우 인수가격이 시장의 기대치보다 높다고 판단될 시 동사의 기업 가치에 대한 긍정적인 재평가도 가능하다. 인수 성사시 ZKW는 공격적인 시장 확대를 추구하기 보다는 LG가 보유한 자동차 부품들의 cross selling(교차 판매)을 강화할 채널로 병행될 가능성이 높아 에스엘의 피해는 최소화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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