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[투데이리포트]이노인스트루먼트, "북미 통신 사업자의…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 북미 통신 사업자의 적극적인 행보 NH투자증권에서 이노인스트루먼트(215790)에 대해 "북미 시장의 광섬유 수요량이 계속 증가하고 있다. 광섬유 수요가 많을수록 이노인스트루먼트의 광섬유융착접속기 수요도 많아질 수밖에 없으며 특히 북미 시장은 다심접속기를 적용하기 때문에 이노인스트루먼트의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 고객사인 통신사업자에게 OTDR과 광섬유융착접속기를 패키지로 공급할 수 있기 때문에 경쟁사대비 가격 및 서비스 면에서 우위에 있다. 따라서 북미시장으로의 본격적인 진입 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "18년에는 북미 통신사업자들의 투자, 신규 북미 고객사 확보로 인해 전사 매출액 981억원(+43.2% y-y), 영업이익 187억원(+136.5% y-y)을 기록할 것으로 추정한다. 2018년 예상 실적 기준 PER은 12.2배 수준으로 향후 성장성을 감안하면 저평가라고 판단한다"라고 전망했다. |
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