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[투데이리포트]제이콘텐트리, "중국 한한령 해제에…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "중국 한한령 해제에 대비한 선제적인 비중확대 전략 권고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "향후 중국 한한령이 해제되고 중국 OTT들의 한국 드라마 구매가 본격화되면, 동사 이익 추정치의 추가 상승이 가능하다고 판단하는데, 현재의 중국 기대감 및 중국 관련 실적 추정치는 2016년도 한국 드라마 판가에 기반해 형성되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 2017년 JTBC 드라마 『맨투맨』을 회당 35만달러에 넷플릭스에 판매. 2018년부턴 넷플릭스향 판매가 본격화될 전망. 향후 넷플릭스향 판가는 넷플릭스 경쟁 OTT들의 아시아 지역 투자확대시, 양질의 한국 콘텐츠에 대한 구매경쟁이 발생하면서 추가적인 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스튜디오드래곤은 ‘드라마 제작비 상승 → 드라마 질적성장 → 국내시장 VOD 판매 및 해외 플랫폼향 판매 확대’ 를 통해 2016년부터 본격적인 영업이익 급증 국면 진입. 제이콘텐트리도 2018년부터는 JTBC 드라마의 질적성장에 양적성장이 더해지는 관계로 이익 레버리지 효과가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,471 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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