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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED로의 구조 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED로의 구조 변화에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1분기 실적 부진은 매수기회로 판단하는 이유는 2분기부터 글로벌 LCD 패널 가격이 회복될 것으로 예상되고, BOE를 비롯한 중국업체의 패널 공급이 수율 부진 영향으로 예상대비 크게 축소될 것으로 전망되기 때문. 특히 3분기 OLED TV 패널의 흑자전환이 기대되는 현 시점은 LGD의 사업구조가 OLED 중심으로 변화되는 점에 초점을 맞출 때"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "과거 1년간 지속된 LG디스플레이 (LGD) 실적 불확실성은 4월부터 점차 해소될 것으로 기대된다. 이는 2분기부터 글로벌 초대형 TV 시장의 80%를 차지하고 있는 TV 업체 3사 (삼성전자, LG전자, 소니)의 패널 재고가 정상 수준 (4~6주)에 진입할 것으로 예상되어 LCD 패널가격 하락이 뚜렷한 둔화를 보일 것으로 전망되고, OLED TV 및 중소형 OLED 패널 부문에서 가동률 상승에 따른 원가구조 개선이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 LGD OLED TV 패널 출하량은 전년대비 86% 증가한 280만대, 2020년에는 680만대로 예상되어 OLED TV 패널 출하는 2015년 (30만대) 이후 5년 만에 20배 이상 증가될 것으로 추정된다. 또한 OLED TV 패널 매출비중이 지난해 6%에서 2018, 19년에 각각 9%, 15%로 상승하며 본격적인 이익확대 국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 44,000원까지 높아졌다가 2017년12월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,295 | 58,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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