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[투데이리포트]웹젠, "뮤오리진2 출시로 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 웹젠(069080)에 대해 "뮤오리진2 출시로 밸류에이션 상승 구간 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 웹젠(069080)에 대해 "중국 신규 라이선스 게임 매출 반영으로 1분기 영업이익은 q-q 64% 증가할 전망이며, 뮤오리진 출시 이후에도 정기적인 IP 라이선스 게임 출시로 지속적인 성장이 가능하다고 판단된다. 뮤오리진 2 출시 시점까지 게임 출시 기대감에 따른 밸류에이션 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국에서 기적:각성이 매출 순위 최고 3위에 오르며 게임성을 검증 받았고, 국내에서도 전작인 뮤오리진이 출시 이후 매출 순위 1위를 지속하며 연간 매출 2천억원을 기록할 만큼 높은 인지도의 게임이었다는 점을 고려하면 뮤오리진2 역시 최상위권의 매출 발생이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "뮤오리진2 외에도 상반기 1~2종의 HTML5 라이선스 게임과 하반기 모바일 및 웹게임의 출시가 예정되어 있어 라이선스 매출은 안정적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 24,000원까지 내려갔다가 2017년12월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 26650 |
| 목표주가 | 38,200 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '26650'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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