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[투데이리포트]에프에스티, "펠리클은 중요한 소…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 에프에스티(036810)에 대해 "펠리클은 중요한 소재다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에프에스티(036810)에 대해 "삼성전자 Sys.LSI 사업 확대에 따른 수혜 집중도, EUV관련 신규사업(펠리클, EUV 광원 등)에 대한 기대감, 오로스테크놀로지의 고부가 장비(Overlay Metrology) 사업화 성공, 신규 사업인 Scrubber 시장 진입 등이 동사 기업가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 513억원(YoY 18%, QoQ 13%), 37억원(YoY 26%, QoQ 58%, OPM 7%)을 기록할 전망이다. 소재사업은 비수기 영향으로 전 분기 대비 실적 감소가 예상되지만, 장비사업부의 경우에는 삼성전자 평택 공장 증설 효과로 실적 모멘텀이 강화되고 있는 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상대적 고마진 사업부인 소재사업이 계절적 성수기에 진입하고, 장비사업부의 평택 모멘텀은 2분기에 더욱 강화될 것으로 예상되기 때문에 올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 626억원(YoY 17%, QoQ 22%), 51억원(YoY 32%, QoQ 37%, OPM 8%)에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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