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[투데이리포트]이엠텍, "지난 1~2년 뿌린…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 지난 1~2년 뿌린 것이 많다. 거두어 들이는 속도만 체크하면 되겠다 골든브릿지투자증권에서 이엠텍(091120)에 대해 "신제품/신사업/인수등 과정에 혹 단기적으로 분기 실적이 시장 기대치에 얼마나 부합할지가 1차적으로는 관심이 모아질 것이다. 18년 1Q실적이 17년 4Q 매출 513억/영업이익 35억 대비 성장이라면 별 이슈가 되지는 않을 것이다. 17년 1Q 매출 448억/ 영업이익 31억에 근접한다면 실망일 것이다. 우리는 4Q 수준을 소폭이나마 상회 가능성에 무게를 둔다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "18년 컨센서스 추정은 매출 2,800~3,130억, 영업이익 250~290억, 순이익 200~210억 수준이다. 18년 기준 대략 PER 13 배 수준이다. 18/19년 의미있는 규모의 시설투자는 없을 것으로 보인다. 투자회수기에 들어가는 것이다. Capa기준 매출은 이론적으로 5,000억까지도 가능해 보인다. R&D를 위한 고급 인력 충원은 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "17년 4월 안트로젠 주식을 17년 6.2%를 인수했다. 면역조절 기능, 지방줄기 세포 등 사업을 하는 바이오 벤처회사와의 전략적 지분 교환 (안트로젠도 이엠텍 지분 4.4% 보유)을 한 것이다. 18년말~19년 이엠텍과 전략적 관계의 결과가 나올 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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