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[농심홀딩스(072710)] 펀더멘털 이상 무 조회 : 213
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/03/23 08:32
 
최근 주가 조정

최근 3개월 간 주식회사 농심홀딩스의 주가는 12.6% 하락했고 KOSPI 대비로도 부진. 같은 기간 주력 자회사인 농심(004370, 지분율 32.72%) 주가도 조정을 보이는 중. 아마도 농심의 예상 밖 4분기 실적 부진이 주가 하락의 원인이라 추측함 
 
성수기와 올림픽 마케팅 

자회사의 예상 밖 부진은 애초 기대 보다 국내 라면업계 판촉이 줄지 않았기 때문. 판촉이 활발 했던 이유로는 겨울이 라면 수요가 올라오는 시기이고, 수요가 오를 때가 마케팅 적기이며, 올해 는 특별히 국제 동계올림픽이 한국에서 개최돼 경쟁사가 이를 매개로 한 마케팅이 활발해 업계가 이에 대응했기 때문으로 판단  
 
역발상  

그렇지만, 지금은 반대로 생각해봐도 좋을 시점이라 판단. 계절적 성수기가 끝났고 올림픽도 폐 막. 아울러 농심의 국외 라면 사업이 순항 중. 미국에서는 인지도 제고와 영업망 확장이 진행 중 이고 중국은 제품 값 인상에 지난해 국가간 외교 분쟁의 영향에서 차츰 벗어나고 있는 것으로 보 여지기 때문  
 
라면 성장 꾸준, 투자의견 매수 유지 

농심홀딩스에 대해 기존의 투자의견 매수 유지. 농심그룹은 국제적인 라면 전문 기업. 한국이 성 숙기라도 해외가 성장 중에 있어 라면 판매는 꾸준히 늘어날 전망. 라면 사업의 성장은 유기적으 로 모회사의 가치도 견인. 이는 동사가 다름 아닌 라면 맛을 좌우하는 분말 사업을 100% 보유하 고 있기 때문. 기존의 목표주가 18만 원 유지

신영 김윤오



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