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[투데이리포트]롯데칠성, "방향 전환을 모색할…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 방향 전환을 모색할 때 신영증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "올해 예상 매출액과 영업이익은 전년대비 8.1%, 23.9% 증가, 내년에는 3.5%, 14.1% 증가해 이익은 나아질 전망. 매출은 유통망과 레귤러 맥주가, 이익은 고정비 효과가 있기 때문. 그렇지만 이는 투자액 대비 저조한 이익 수준으로 동사가 앞선 사례를 고려해 볼 충분한 이유가 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사가 출시한 레귤러 맥주는 업계는 설비과잉인 반면 주 소비층인 20대 인구 감소와 외국산 맥주의 수입 증가로 수요는 감소 중. 따라서 레귤러 맥주의 수익 담보는 점점 어려워지는 모습. 기존 주류업계가 포트폴리오 다각화, 인력 합리화 등 그야말로 뼈를 깎는 구조조정을 실행한 이유를 이제 동사도 반추해볼 시점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 동종업계, 그리고 일본 맥주업계 사례를 참고해보면 동사가 손쉽게 실행에 옮길 수 있는 카테고리는 발포주인 것으로 판단. 발포주는 가성비가 뛰어나 지금의 소비 트렌드에 부합. 아울러 외국 제품의 국내 생산도 좋은 대안. 유휴자산을 매각해 현재 보유 중인 차입금을 갚는 경우도 고려할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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