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[투데이리포트]대주전자재료, "2차 전지 관련주 …" -케이프투자증권
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| ◆ Report briefing 2차 전지 관련주 중 가장 저평가 케이프투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "2차 전지 관련주의 실적성장이 2019년부터 본격화 된다는 점을 감안하여 동사의 내년 실적 기준 Valuation은 현주가 기준 P/E 12.6X에서 거래. 이는 국내 2차 전지 관련업체평균 Valuation(P/E 20.0X) 보다 현저히 낮다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "실리콘 기술개발을 시도하고 있는 업체는 상당수 있으나 국내외 메이저 2차 전지 패키지 업체의 제품개발 요청이 동사에게 몰리고 있는 것을 고려 시 경쟁기술 혹은 경쟁 기업의 기술 진화가 아직은 미진하여 당분간 시장진입장벽이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 신제품 음극활물질 관련 매출이 본격화되며 매출액은 1,700억원(+41.7% YoY), 영업이익 260억원(+333.3% YoY), 지배주주순이익 200억원(+190.0% YoY)으로 성장할 것으로 기대된다. 음극활 물질 관련 실적은 올해 매출액 50억원, 손익분기 수준의 수익성이 예상되며 내년 매출액은 400-500억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
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