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[투데이리포트]라온시큐어, "FIDO가 끌어주고…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing FIDO가 끌어주고 해외 진출이 밀어준다 신한금융투자에서 라온시큐어(042510)에 대해 "상반기부터 동남아 6개국을 거점으로 하는 말레이시아 PG 업체 Infinitum과 서비스 개시 예정. 월 결제 건수 700만건. 보수적으로 건당 과금 2원, 바이오 인증 침투율 80% 가정시 연간 영업이익 1.3억원(+2.7%) 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 2월말 기준 가상화폐 거래소는 33개로 추산 . 컨설팅 및 솔루션 판매 비용을 평균 5억원 수준으로 가정할 경우 관련 시장은 최대 165억으로 성장할 전망. 여기에서 동사의 점유율 25% 가정시 연간 매출액의 41억원 증가. 18F 매출의 15% 수준이며 ROE는 3.5%p 증가 가능"라고 밝혔다. 한편 "지금은 스마트 디바이스에 생체 인증 기술이 탑재되면서 바이오 인증서에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 공인인증서 폐지, 가상화폐 등 핀테크의 실체가 뚜렷해지고 있다는 점과 ROE 25.6%로 안정적인 수익성 감안시 2018F PER 25.6배는 저평가 구간"라고 전망했다. |
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