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[비아트론(141000)] 불확실성 확대에도 꾸준한 이익성장 지속 조회 : 215
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/03/27 10:15
 
- 양호한 실적성장에도 불구하고 최근 주가 조정 심화
- BOE, CSOT 등 중화권 패널업체로의 동사 열처리 장비 수주확대 지속

- 2018년 매출액 1,288억원(+28.0% yoy), 영업이익 295억원(+37.2% yoy) 전망

 
꾸준한 수주확대를 통해 이익성장 지속 

중화권 패널업체 수주확대를 통해, OLED 장비업체 중 가장 양호한 수주/이익성장을 지속 중인 업체. 반면, 최근 고객사 수주지연/OLED 패널 신규투자 모멘텀 둔화/1분기 OLED 장비업체 매출 인식 변경에 따른 분기실적추정 불확실성 등으로 동사 주가는 급락세 시현. 양호한 펀더맨털을 지속중인 동사에 대해 최근 조정을 이용한 저점 매수전략 유효. 
 
2018년 지난해를 넘어서는 신규수주 예상 

2018년 LGD의 중소형 Flexible OLED 패널투자 지연에도 불구하고, 중화권 패널업체들의 대규모 중소형 Flexible OLED 패널투자 지속. 이에 따라 동사 PIC/LTPS 열처리장비의 수주확대 기대. 특히 주요고객사인 BOE, CSOT 중소형 Flexible Display 투자가 집중되며, 고마진 PI Curing장비 수주 확대 예상.

2018년 역시 빠른 실적성장 전망

2018년 매출액 1,288억원(+28.0% yoy), 영업이익 295억원(+37.2% yoy) 전망. BOE, CSOT 등 중국 패널업체 중소형 Flexible OLED 패널투자 지속과 함께 고마진 PIC 장비 매출비중 확대로 이익성 장세는 더욱 돋보일 전망.  

부국 엄태웅



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