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[종목현미경]아이에스동서_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 492 2018/03/27 10:40

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.48%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.5%, 외국인 16.48%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 34,750원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

27일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.39% 오른 30,050원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 12.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쌍용양회 1위 3.1% 1위 15.7% 1위 5.0
아이에스동서 2위 2.0% 4위 -12.4% 3위 -6.1
한일시멘트 3위 1.9% 5위 -16.4% 5위 -8.6
동양 4위 1.4% 3위 -10.0% 4위 -7.1
한국유리 5위 1.2% 2위 4.6% 2위 3.8
비금속광물 - 1.2% - -1.1% - -0.9
코스피 - 1.0% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.48%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 1.48% 상승중이다.
쌍용양회
22,900원 ▲750(+3.39%) 동양
1,840원 ▲20(+1.10%)
한국유리
36,600원 ▲200(+0.55%) 한일시멘트
107,000원 ▼500(-0.47%)


3월7일에 아이에스동서 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,198.0억 625.0억 265.0억
직전분기 대비 11.6% 감소 31.2% 감소 57.1% 감소
전년동기 대비 20.7% 감소 27.7% 감소 59.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.88%로 업종평균 상회. PER은 4.05로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아이에스동서 한일시멘트 쌍용양회 동양 한국유리
ROE 21.6 7.3 10.5 0.7 10.8
PER 4.1 7.3 10.8 70.7 5.3
PBR 0.9 0.5 1.1 0.5 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,515주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 90,752주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 133,267주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.5%, 외국인 16.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.5%를 보였으며 외국인은 16.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.58%로 가장 높았고, 외국인이 19.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,750원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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아이에스동서(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
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