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[파나진(046210)] 동반진단제품 중심 매출성장 기대 조회 : 252
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/03/28 09:07
 
PNA 대량생산 기술로 진단제품과 신약원료용 매출이 핵심사업

파나진은 PNA(Peptide Nucleic Acide, 유전자 염기서열을 인식하여 결합하는 인공소재)소재의 대량생산에 대한 경쟁력 을 확보하고, 진단제품(암, 바이러스)과 신약원재료 용도로 생산, 공급하고 있는 바이오 벤처기업이다. 동사가 독창적으로 개발한 PNA 소재 Bts-monomer는 9개국에서 14개 물질특허를 취득, ThermoFisher, Agilent Technologies, OpGen 등에 공 급하고 있으며, 공급에 대한 독점권(2007~2023)이 확보되어 있다. 2001년 설립되었으며, 2008년 코스닥에 상장되었다.  

표적항암제 동반진단 키트 중심 매출성장 전망 

동사는 PNA 기반 액체생검과 소재를 핵심사업으로 하고 있다. 

첫째, 액체생검(액체생체검사: Liquid biopsy) 키트 매출전 망이 밝다. 액체생검은 암환자의 혈액이나 타액에서 유전자 돌연변이를 검사하는 방법이다. 체액에 부유하는 암포 유 래 바이오마커를 검출(Bias 우려가 낮음)하는 진단법이다. 최근 항암치료제는 유전자 돌연변이에 약효민감도가 있는 표적 항암제가 많이 개발, 처방되고 있다. 유전자 돌연변이 암에 대해 표적항암제를 처방할 경우에 동반진단제가 필요하다. 동사는 EGFR(폐암), KRAS(대장암, 폐암), BRAF(갑상선암, 대장암, 흑색종), NRAS(흑색종, 대장암, 폐암) 등 조직검사용 제품(동 반진단)을 개발/판매 중이다. 동사는 PNA 기반 진단제품에서 국내시장 점유율이 60~90%에 달할 정도로 경쟁력이 있다. 동사는 한미약품, 아스트라제네카(코리아), 베링거인겔하임, 멀크, 제넨텍 등과 PNA기반 임상연구(동반진단)를 협력하고 있다. 특히 금년에 한미약품의 항암제 올리타와 아스트라제네카의 타그리소 등의 동반진단제로 동사의 액체생검키트 (PANAMutyperTM)가 보험급여 대상에 편입될 가능성이 높아 동반진단제 매출 증가를 기대할 수 있게 되었다. 

둘째, PNA소재를 판매하고 있다. PNA 기반 글로벌 신약개발이 활발한 상황이다. 미국에서는 Biomarine, Techulon, 네델간드 ProQR 등이 PNA 기반 신약을 개발 중이다. 한국에서도 올리패스, 레고켐 등이 개발하고 있으며, 동사도 2016년부터 희 귀질환 및 항암제 2개 프로젝트를 진행 중이다. 현재 신약개발 기업에 임상소재를 판매하고 있지만, 상업화에 성공할 경 우, 대량생산 기술을 갖춘 파나진의 PNA 매출 성장비전이 있다. 

셋째, 액체생검 기술은 동반진단 외에도 인유두종바이러 스(자궁경부암 진단) 등 감염질환 진단용으로도 개발되어 출시되었다. 향후 항생제 내성균, 호흡기감염바이러스 등의 제 품이 추가적으로 개발될 전망이다. 동사 매출현황을 보면 PNA소재 매출은 연평균 11% 증가하고, 암진단제품 매출은 연 평균 54% 성장 중이다. 현재 매출규모는 작지만 동반진단 제품매출 고성장에 대한 잠재력이 크다. 

PNA기반 소재, 동반진단키트의 미래 성장 잠재력이 크다 

동사는 PNA소재 개발을 통해서 신약과 연구용 PNA 소재매출이 꾸준히 증가하고 있으며, PNA기반 동반진단용 암진단키 트 매출이 급성장하고 있다. 글로벌시장에서 PNA소재부문에서 경쟁력을 확보하고 있어 진단과 소재, 신약원료측면에서 성장잠재력이 큰 것으로 평가된다. 향후 안정적인 실적성장으로 주가 밸류에이션 갭이 해소될 것으로 평가된다. 

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