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[투데이리포트]경보제약, "실적 성장 기대감 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 28일 경보제약(214390)에 대해 "실적 성장 기대감 유효하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 경보제약(214390)에 대해 "특히나 일본 쪽에서 높은 수출비중을 보여주고 있는데, 이는 국내 API업체 중 가장 많 은 일본 DMF(Drug Master File, 원료의약품 신고제도) 등록 건수를 보유하고 있는 데 에서 기인한다고 볼 수 있다. 향후 일본 API시장의 움직임에 따라 동사의 매출 실적은 성장해 나갈 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "향후 경보제약의 수익성 또한 확대될 것으로 전망된다. 신규 생산시설인 합성3공장 중 대형 라인의 정상 가동으로 API 생산원가는 감소할 것으로 전망되고, 연간 생산 Capa 70t 확보로 향후 매출성장을 감당하는데 무리 없을 것으로 보여진다. 또한, 공정개선 을 통해 주요 품목에서 원가 절감 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 예상 매출액은 2,074억원(+8.2% YoY), 영업이익은 288억원(+17.0% YoY), 당기순이익은 223억원(+24.4% YoY)으로 예상한다. 원료의약품과 완제의약품 두 사업부문의 완만한 성장세로 지속적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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