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[투데이리포트]쌍용양회, "용은 다시 날고 싶…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 쌍용양회(003410)에 대해 "용은 다시 날고 싶다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 쌍용양회(003410)에 대해 "성장에 대한 관심이 높다. 투자 회사를 고를 때도 성장이 중요한 판단기준이다. 그러나, 저성장 시대에는 ‘변화’도 중요한 투자 기회가 될 수 있다. 변화를 통해서 기업가치가 상승할 수 있기 때문이다. 한국 시멘트 산업은 성장산업이 아니다. 그러나, 분명히 변화될 수 있는 산업이다. 불안한 주식 시장에서 성장보다 ‘변화’의 가치를 고민해 볼 시점"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "시멘트 시장이 변화하고 있다. 최근 M&A가 빠르게 진행되었다. 다음은 가격인상으로 시작되는 산업변화가 예상된다. 가격인상과 생산설비 감축, 사업다각화로 이어지는 산업변화가 가속화될 전망이다. 장기적으로 시멘트 거래가격은 12% 인상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익률과 더불어 배당 안정성도 주목된다. 대한시멘트 인수, 원가절감을 위한 설비 투자를 통해 내수 출하량 감소 전망에도 경쟁사 대비 높은 수익성 유지가 가능할 전망이다. 따라서, 배당금 지급을 위한 실적기반도 마련되어 있다는 평가다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,700 | 32,000 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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