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[투데이리포트]웹젠, "1Q18 실적모멘텀…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 웹젠(069080)에 대해 "1Q18 실적모멘텀, 곧이어 뮤오리진2 한국 신작모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "동사의 1Q18 연결실적이 대폭 증가할 것으로 전망하는 이유는 뮤오리진 국내 및 전민기적 중국은 감소세가 지속되고, 17.09.29 론칭한 대천사지검 H5 중국 또한 4Q17 대비 1Q18은 하향 셋업 단계에 접어드는 등 매출 감소요인도 있지만 이 보다는 17.12.07 론칭한 기적:최강자 중국 3개월 Fully 반영, 18.01.03 론칭한 기적MU:각성 중국 매출 신규 발생 등에 따른 매출 증가요인이 더 클 것으로 예상하기 때문 "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "TP 11% 상향은 실적 전망치 상향에 따른 것이며, 실적 전망치 상향은 뮤 IP 활용한 신작 H5 게임 중국 / 뮤 IP 활용한 신작 모바일 MMORPG 중국 / 뮤 IP 활용한 신작 웹게임 중국 / 대천사지검 H5 한국 / 기적:최강자 한국 등 사측의 주요 신작 론칭일정을 새롭게 실적추정에 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2H18부터 2019년까지 뮤 IP 활용 H5 게임 중국, 뮤 IP 활용 MMORPG 중국, 뮤 IP 활용 웹게임 중국, 대천사지검 H5 한국, 기적:최강자 한국 등 다수의 기대신작 론칭일정이 빼곡하게 준비되어 있어 신작모멘텀이 큰 공백 없이 1년 이상 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 23,000원까지 내려갔다가 2017년12월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 26650 |
| 목표주가 | 39,000 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '26650'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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