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[투데이리포트]KMH, "2018년 긍정적인…" -흥국증권게시글 내용
◆ Report briefing 2018년 긍정적인 변화 흥국증권에서 KMH(122450)에 대해 "동사는 방송채널 및 송출 사업 전문기업으로 설립된 이후 M&A를 기반으로 사업다각화. 수익성 높은 레저사업을 중장기 성장동력으로 삼고 주주환원정책 본격화하면서 향후 주주가치가 제고될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "3Q17 신라CC와 파주CC의 영업이익률은 각각 47.3%, 67.4%로 국내 퍼블릭 골프장의 평균 영업이익률(29.5%) 상회. 특히 두 곳 모두 실적부진한 골프장을 인수한 후 경영 안정화에 성공했다는 점에서 동사의 운영 노하우 부각. 향후 크로스마케팅 및 시스템 연계로 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 국민연금으로부터 과소배당 기업으로 선정되는 등 시장과의 소통 부재가 기업가치의 De-rating 요인으로 작용. 레저사업 강화와 주주환원정책의 변화로 과거의 디스카운트 요인들이 해소되는 만큼 향후 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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