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[대진디엠피] 턴어라운드, 새로운 시작 조회 : 785
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/04/05 07:32
 
[기업 개요] 

- 프린트 장치 및 LED 조명 사업을 영위중 
- 고객사는 HP(HPQ US), LG전자(066570) 등 보유 
- 18년 매출 비중 프린트 72%, 조명 26%, 의료 2% 예상 

프린트 장치: 롤러(이송), 카트리지 등의 부품 
 
[최근 실적 및 전망]

- 2016년 매출액 639억원, 영업이익 42억원 기록 
- 2017년 매출액 645억원, 영업적자 8억원 기록 
- 2018F 매출액 1,302억원, 영업이익 77억원 예상 
- 2019F 매출액 1,594억원, 영업이익 113억원 예상 
- 2020F 매출액 1,896억원, 영업이익 151억원 예상 
 
[프린트 시장] 

- HP에 따르면 글로벌 프린트 시장 규모 132조원으로 추정 
- 17년 11월 글로벌 1위(점유율 기준) 업체인 HP는 삼성전 자 프린트 사업부 약 1.2조원 인수 
 
[투자포인트] 

1. 2018년 프린트 매출액 932억원(+232% YoY) 예상 

- HP向 레이저 프린트 부품 1차 벤더 업체로서 부품 납품중 -17년 복합기 프린터 시장 공략을 위해 ‘위해아커디스(카트 리지, 53억원)’, ‘위해대해전자(사출 성형, 51억원)’ 인수 

-18년 하반기 중국 통합 공장 완공 예정 
-18년 프린트 매출액 932억원(+232% YoY) 예상 

2. 의료기기 사업 포트폴리오 다각화 진행 중 

- 18년 하반기 신제품인 지방 분해기 출시 예정 
- B2B, B2C 방식(온라인몰)으로 동시 판매  
- 2018년 매출액 20억원(신규) 예상 
 
[당사 차티스트가 보는 현재 주가(기술적 분석)] 

- 16년 9월 이후 최고가 기록하며 긍정적 흐름. 유동성(일평 균 거래) 풍부하지 않은 점은 부담 

- 최근 한달 거래 증가 동반한 주가 상승. 단기 급등 부담이 지만 3,500~4,000원 부근은 지지 역할 할 듯 
 
[Valuation] 

- 18년 매출액 +102% YoY, 영업이익 흑자전환 예상 

- 영업이익률은 5.9%(흑자전환) 예상
-> HP향 카트리지 매출 가세로 본격적인 이익 성장 가능 

- 18년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 10.5배 수준  
 
[결론]

1) 프린트 부문 컨버전스 성공으로 신규 성장 동력 확보 

2) 의료기기 부문 신제품 출시로 사업 부문 다각화 기대
-> 18년 실적 턴어라운드, 사업 다각화로 주가 리레이팅 기대
 
신한 오강호, 손승우



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