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[현대그린푸드(005440)] 그룹 내 위상이 강화되는 이벤트 조회 : 236
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/04/06 08:03
 
●  공시를 통해 현대홈쇼핑 지분 추가 매입 및 그룹 순환출자를 해소하기로 결정
●  IT사업부문 분할을 통한 신성장 동력 확보
●  BUY 투자의견과 목표주가 18,500원 유지
 

WHAT’S THE STORY

순환출자 해소 관련 공시: 4월 5일, 현대백화점 그룹은 순환출자 해소를 위한 몇 가지 방안을 공시. 1) 정교선 부회장이 보유한 현대홈쇼핑 지분 9.5% 전량을 현대그린푸드로 매각. 2) 이를 통해 현대쇼핑이 보유한 현대그린푸드 지분 7.8% 전량을 인수. 3) 정지선 회장은 현대쇼핑이 보유한 현대A&I 지분 21.3% 전량을 인수. 1, 2의 과정을 통하여 현대백화점 -> 현대쇼핑 -> 현대그린푸드 -> 현대백화점으로 이어지는 순환출자 고리가 해소되었고, 3의 과정을 통하여 현대백화점 -> 현대쇼핑 -> 현대A&I -> 현대백화점으로 이어지는 순환출자 고리가 해소되었음. 정지선 회장의 현대 A&I 지분율은 기존 52%에서 73.4%로 높아졌고, 정교선 부회장의 현대그린푸드 보유 지분은 기존 15.3%에서 23.0%로 높아짐. 뿐만 아니라 현대홈쇼핑의 최대주주는 기존 현대백화점 (15.8%)에서 현대그린푸드 (기존 15.5% -> 25.0%)로 변경되었음. 

성장을 위한 신사업: 이외에 동사는 IT 사업부문을 물적분할하여 현대IT&E를 신규설립하기로 결정하였음. 현대IT&E는 기존의 IT사업 이외에도 일본의 반다이남코와 기술제휴를 통하여 VR테마파크를 조성, 운영할 계획. 최근 건강특화서비스나 B2C 건강식 사업 진출, 반조리 제품 제조시설에 대한 투자 등 성장을 위한 신사업을 계획하고 있는데, 합병효과 이외의 본업 성장이 제한되어 있는 상황에서 변화를 위한 신사업 영위는 긍정적으로 평가.

BUY 투자의견과 목표주가 18,500원 유지: 금번 지배구조 개편 과정을 통하여 동사의 사업형 지주회사로서의 면모가 부각되고 그룹 내 위상이 한층 강화되었다고 판단. 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 18,500원 유지. 중공업군 식수 감소에 따른 단체급식 실적 부진과 자회사 에버다임의 소방차 수출 지연, B2C유통부문 대형거래처 이탈 및 소비심리 둔화에 따라 단기실적 모멘텀은 부진하겠으나, 1) 현대리바트 합병에 따른 시너지와 2) 추가적인 지배구조 개편 기대감 등을 고려하면 중장기적 관점에서 긍정적인 시각 유지. 현재 주가는 올해 기준 P/E 12.7배에 거래 중이라 밸류에이션 역시 매력적이라 판단.

삼성 조상훈



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