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[투데이리포트]LG전자, "2009년의 추억.…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "2009년의 추억. ZKW. 저평가 받을 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 147,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 147,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "초콜릿폰 성공으로 기대가 높았던 2008년 최고 주가는 164,182원(유상증자 반영 주가), 분기 1조원 영업이익을 달성하였던 2009년 최고 주가는 146,591원 수준이다. 가전과 OLED TV가 성장하고 있고, 분기 1조원 수준의 영업이익이 유지될 가능성이 크다. 자동차 전장이 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q18 깜짝 실적이 더 의미가 있는 것은 실적의 안정성 때문이다. 가전과 TV 사업의 수익성이 유지될 가능성이 크다. MC(Mobile Communications, 스마트폰) 사업부의 경우 마케팅비용 등 변수가 많으나 가전 사업은 그렇지 않다. TV 사업도 패널 가격과 환율이 우호적"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 매출액은 16조 3,630억원(+12.4% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 8,732억원(+31.5% YoY, -21.2% QoQ)으로 추정된다. HE 사업부 추정 영업이익률은 9.5% 수준으로 패널 가격 하락과 고가 제품 비중 확대를 고려하면 상향 가능성이 크다. 1Q18말부터 시작되는 에어컨 판매 증가도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 87,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 147,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 135,000 | 147,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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