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[투데이리포트]유한양행, "YH25448(폐암…" STRONG BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 9일 유한양행(000100)에 대해 "YH25448(폐암 표적치료제)의 임상결과 발표, 주가상승 트리거 될 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 372,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 오병용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "표적항암제 파이프라인 YH25448이 유한양행의 R&D역량을 완전히 재평가 시킬 것으로 판단한다. 4월 AACR에서 YH25448의 전임상 데이터를 공개하며 6월 ASCO에서 1~2a상 데이터를 공개할 예정인데, 특히 6월 데이터가 공개되면 센세이션한 반응이 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 물질개발 대신 중소 업체의 물질을 사거나, 지분투자하는 방식의 ‘오픈이노베이션’ 전략을 취하고 있다. YH25448는 ‘오픈이노베이션’의 첫번째 결과물이 될 것이다. R&D결과물이 있다면, 1등 제약사인 동사가 다른 제약사보다 낮은 밸류를 받을 이유는 없다. 이번 임상 데이터 발표는 유한양행=저PER 공식을 깰 트리거가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "유한양행은 올해 10월까지 국내 임상 2상을 끝낸다는 계획이며, 미국 임상 1상 진입도 앞두고 있다. 동물임상에서 YH25448은 올무티닙대비 매우 소량을 투여해도 효과를 봤다. 한미약품의 거래 기록이 존재하는 만큼, 8천억원이 기준선이 될 가능성이 높다. 올해 동사의 1조원 이상 대형 L/O 계약이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 275,692 | 372,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 372,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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