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[투데이리포트]KTH, "T 커머스 사업부문…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 9일 KTH(036030)에 대해 "T 커머스 사업부문 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "T 커머스 시장의 고성장에 따라 국내 시장점유율 1 위 기업인 동사의 수혜가 기대된다. 국내 T 커머스 시장은 ‘14 년 800 억원 규모에서 ‘15 년 2,534 억원, ‘16 년 9,977 억원, ‘17 년 1 조 8,000 억원을 기록하며 빠르게 성장했다. ‘18 년 2 조 8,000 억원(YoY+55.6%)까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사는 ‘17 년말 기준 20 여개의 T 커머스 관련 특허를 보유 중이다. 25 년 이상 축적한 ICT 기술 역량을 기반으로 경쟁력을 확대해 나갈 전망. 대화형 쇼핑을 시작으로 음성인식을 활용해 고객 편의성을 극대화 시킬 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 출시할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년 국내 모바일 쇼핑 시장은 51.6 조원(YoY+20.0%) 규모를 형성하고 ‘18 년부터 ‘22 년까지 CAGR 19.0% 성장할 것으로 전망된다. 이에 동사는 모바일 쇼핑 시장 성장의 과실을 향유하기 위해 EMC 사업역량을 강화하고 있다. EMC 부문의 매출 성장세는 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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