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[투데이리포트]유한양행, "2018 년 1 분…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 유한양행(000100)에 대해 "2018 년 1 분기 실적이 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사의 2018 년 1 분기 실적은 매출액 3,640 억원(+3.7%YoY), 영업이익 280 억원(-21.2%YoY, OPM 7.7%)을 시현할 전망. 1Q17 높았던 base에 따라 1Q18 성장률은 다소 낮아지겠지만 ETC 부문에서 개량신약과 제네릭 성장에 따른 이익개선은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "오스코텍으로부터 L/I 한 표적 폐암치료제인 YH25448 이 대조약 대비 좋은 효능을 보 이고 있어 긍정적. 현재 임상 1 상이 종료되었고 4 월부터 임상 2 상에 들어갈 예정. 폐암은 환자모집이 빠르기 때문에 2018 년 안으로 임상 2 상 종료 가능할 전망. 우수한 효능으로 L/O 에 대한 기대감도 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "현시점 동사 주가는 2018 년 PER 23 배, 2019 년 PER 21 배에 거래 중, 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션이 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 277,429 | 372,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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