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[화성밸브(039610)] 러시아 가스관 사업 수혜주 조회 : 455
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/04/11 09:22
 
국내 1위 볼밸브 전문기업 

동사는 국내 1위 밸브 전문기업으로 1987년 4월 설립, 2000년 3월 코스닥 상장. 국내 밸브업체 중 최다 밸브제품(약 500여종)를 생산하고 있으며, 2017년 기준 매출 비중은 플랜지식 밸브 35.1%, 나사식 밸브 28.8%, 매몰 용접형 밸브 13.1%, LPG 용기용 밸브 8.4%, 기타 14.6%로 구성.  

30년 업력을 바탕으로 현재 국내 볼밸브 시장 점유율 1위 기업으로 도약. 국내 대기업인 S사, L사, G사, H사 등 다수의 고객사를 확보하고 있으며 대리점을 통 해 제품을 납품하고 있음. 또한 미국·중동·러시아 등 공격적인 해외 진출로 다 수의 해외 고객사를 확보한 상황.  

활발한 해외 진출로 인한 실적 모멘텀 확보 

성장 여력이 낮은 국내 시장을 벗어나 2011년부터 미국·중동·러시아를 중심으 로 공격적인 해외 진출 중. 2016년 미국 도시가스 설비 회사 A사에 매몰 용접형 볼밸브 납품(약 30만불), 2017년 미국 도시가스 설비회사 2곳(150만불), 모스크 바 지역난방공사(약 80만불) 볼밸브 납품. 올해도 1월부터 현재까지 각각 74만불, 50만불 수주를 확보했으며 추가적인 수주 물량이 계속 나오고 있는 상황. 또한 쿠웨이트국영석유공사, 이란 국영가스공사에 벤더업체로 등록되어 중동향 수주 가 능성도 높은 것으로 판단됨.  

러시아 가스관 사업 개시시 수혜 전망 

1) 남북관계 개선, 2) 푸틴 러시아 대통령 연임 등에 따라 2013년 이후 중단됐던 러시아 가스관 사업이 재개될 가능성이 높음. 현재 한국가스공사와 러시아 국영가 스기업인 가즈프롬이 협력 방안을 지속적으로 논의 중임. 동사는 러시아 가스관 사업에 필요한 TRCU 032 인증을 획득했으며 가즈프롬 벤더 등록 준비 중에 있음. 2010년부터 러시아에 수출하면서 레퍼런스를 쌓아왔기 때문에 가스관 사업 개시 시 수혜가 전망됨.   

2018년 매출 624억원(+11.4% yoy), 영업이익 48억원(+85.7% yoy) 전망 

기존 고객사 외에 1) 미국 도시가스 설비회사 수주(약 300~400만불), 2) 러시아 지역난방공사(약 100만불) 수주가 예상되고 있으며 이에 2018년 매출 624억원 (+11.4% yoy), 영업이익 48억원(+85.7% yoy) 전망. 최근 자사주 54억원 규모 의 매각 금액은 향후 회사 자금 운영 및 M&A 자금 일부로 사용될 예정.

토러스 박재일



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