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[투데이리포트]환인제약, "정신과 약품 매출수…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 11일 환인제약(016580)에 대해 "정신과 약품 매출수량 증가로 외형성장 지속 전망 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "정신과 약품 매출수량이 약 14%내외 성장하고, 기타 약효군에서 2~3% 성장하여 전사 매출액이 상반기 6~7%, 하반기 9%, 연간으로 7.5% 성장할 전망이다. 정신과 약품에서 신제품 출시가 쉽지 않지만 2017년에 조현병치료제 쿠에타핀과 리페리돈이 고성장했으며, 우울증치료제 에스시탈로프람(산도스)이 고성장 중"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "수익성을 보면 금년 상반기에 분기당 영업이익이 60~70억원 내외 기록될 전망이다. 2017년 상반기에 보톡스 상품 재고반품관련 일부 이익 때문에 금년 상반기 영업이익이 전년대비 감소하지만 약가인하 효과까지 감안하면 실질적인 수익성이 좋은 것으로 평가되고, 하반기부터 분기별 70억원대에서 증가세로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "정신과 약품은 정부의 정책적 지원, 스트레스가 심한 사회적 환경 등을 반영, 시대적인 순풍을 타고 있다. 히트 신제품 출시가 많지 않음에도 불구하고 매출 수량 증가에 따라 영업실적 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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