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[투데이리포트]주성엔지니어링, "다시 기다림…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "다시 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "당초 LGD의 중소형 OLED 발주 지연뿐만 아니라 8.5세대 대면적 패널 제조 장비 수주 규모 또한 당초 예상보다 줄어들 것으로 판단되기 때문에 1분기 실적 및 연간 실적을 하향 조정한다. 고객사의 중국 광저우 OLED 관련 수주는 예정대로 진행될 것으로 보고 있으나 매출 인식 시점이 다소 지연될 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당초 LGD가 18년 9조원의 대규모 투자 집행을 밝히면서 모멘텀 회복을 기대했으나 6세대 수율 개선 및 추가 투자의 난항, 8.5세대 Encap 장비 기회 손실 등이 모멘텀 약화를 가져왔다. 따라서 6세대의 본격적인 발주와 10.5세대의 OLED 투자의 본격 집행이 동사의 실적 모멘텀을 끌어올리는데 무엇보다 중요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "TV용 대면적 OLED 수요가 견조해 LGD의 8.5세대 광저우 OLED팹 투자가 기존 60K 규모에 더해 추가 발주 진행될 가능성은 긍정적이다. BUY 투자의견을 유지하는 것은 연초 이후 25% 주가 조정으로 현 주가는 12개월 Forward P/B 2.1배까지 떨어지면서 일정부분 이러한 단기 모멘텀 부재를 반영했다고 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 14,417 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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