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[코스온(069110)] NDR 후기: 끊임없는 수주 확대로 Capa 증설은 불가피 조회 : 471
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/04/12 11:26
 
NDR 후기: 끊임없는 수주 확대로 Capa 증설은 불가피 

코스온은 1) 한·중 관계 회복 개선에 따른 아모레퍼시픽의 OEM 수주 증가 기대 와 2) 중국 미니소 화장품의 흥행 그리고 3) 글로벌 메이커들과의 협의 등으로 기 존 공장의 Capa로는 생산 물량을 맞출 수 없다고 판단된다. 그러므로 현재 진행 하고 있는 공장 증설이 코스온에겐 궁극적인 해답이라고 볼 수 있다. 

NDR 주요 Q&A 

‘17년 4분기에 영업이익 적자가 발생한 이유는 무엇인가? 일부 부진 재고 정리 등으로 인해 20억원의 일회성 비용 발생하였고 판관비의 증가도 영업이익 적자에 한 몫 하였다. 

코스온의 주요 고객사는 어디인가? 아모레퍼시픽, C&CN, 미니소, 타르트, 강스 템바이오텍 등이 주요 고객사이다. 

아모레가 매출 비중은 어느 정도인가? 아모레가 전체 매출에서 차지하는 비중은 33% 정도이며 이 중 에뛰드 하우스 18%, 이니스프리 5%, 에스쁘아 2%, 그리고 나머지는 아모레퍼시픽 계열로 볼 수 있다. 

로드샵에 제품을 납품은 하지 않는가? 토니모리, 클리오, 네이처리퍼블릭 등 로드 샵으로도 제품을 납품을 하지만 매출 비중은 2% 이하에 해당하는 미비한 수준이 다. 

오산 제2공장 완공은 언제인가? 현재 글로벌 메이커들과의 협의가 진행되고 있기 에, 오산 제2공장은 오산 제1공장의 4~5배 규모로 짓고 있으며 올해 가을에 완공 하고자 노력하고 있다. 

중국에도 공장을 짓고 있는가? 중국 정부에서 상해와 1시간 거리인 후저우 지역 에 뷰티 타운을 조성하였고 작년 후저우에 공장을 지을 수 있는 토지권한을 획득 하였다. 그리고 올해 말에 공장을 착공할 예정이다. 이로 인해 최근 100억원의 CB를 발행하였다. 공장 완공은 2020년 초에 완공될 것으로 예상된다. 

중국 주요 고객사 및 고객사 수는 얼마인가? 중국 주요 고객사로는 미니소, 아모 레차이나, 우센지 등이 있으며 중국 전체 고객사는 40여 곳 정도이다.

미국 타르트에 납품하는 제품은 무엇인가? 15종의 색조 화장품을 납품하고 있으 며 대표적인 제품으로는 파운데이션이 있다. 

최저임금의 영향을 받는가? 공장에서 일하는 근로자들이 철야 근무를 일부 하고 있기에 최저 임금의 영향을 받을 것으로 예상한다. 이러한 최저 임금의 영향을 줄이고자 회사는 구조조정을 진행할 계획이다. 

토러스 정시훈



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