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[투데이리포트]송원산업, "그림이 너무 좋다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 그림이 너무 좋다 신한금융투자에서 송원산업(004430)에 대해 "동사의 2018년 영업이익은 1,001억원(+83.7%, 이하 YoY)으로 전망한다. 주력 제품의 폭발적인 수요 증가 및 신사업의 본격적인 실적 기여 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 미국에서 가동되는 신규 설비만 6백만톤/년(에틸렌 기준) 규모다. 2011~16년 순증설 규모(3백만톤/년)를 감안하면 큰 폭의 증가다. 플라스틱 필수 첨가제인 산화방지제(주력 제품)의 수요도 폭발적인 증가가 예상된다. 공급은 제한적인 반면 수요 증가로 수급이 타이트해지면서 공격적인 판가 인상이 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 영업이익은 167억원(+96.9%, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(184억원)를 하회하겠다. 원료(페놀) 가격 급등(+14%), 환율 하락(-33원/달러) 등을 감안하면 양호한 실적이다. 판가 인상 덕분이다. 산화방지제 수출 단가는 전분기 평균 대비 6.9% 상승했다. 판가 인상으로 원가 부담을 일부 만회한 셈"라고 전망했다. |
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