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[투데이리포트]도이치모터스, "안개가 걷히니 실적…" -미래에셋대우

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평민

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조회 510 2018/04/12 15:26

게시글 내용

◆ Report briefing

안개가 걷히니 실적이 보인다


미래에셋대우에서 도이치모터스(067990)에 대해 "이번 분양사업에서 큰 규모의 수익이 예상됨에도 불구하고 동사 주가가 재평가 받고 있지 못하고 있는 이유는 분양사업이 지속적이지 않은 비즈니스라는 이유와 분양 사업 완료 후 수익성 하락에 대한 우려 때문인 것으로 파악된다. 하지만 이는 시장의 오해라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "분양 이후에는 자체적으로 운영하는 상사시설 및 중고차 검사/인증 등을 통한 운영수익의 창출이 가능하고 각 사업간의 시너지로 도이치파이낸셜의 이익도 눈에 띄게 성장할 것으로 예상된다. 이번 오토월드 사업은 동사의 체질이 긍정적으로 변하는 계기가 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 11,250억원(YoY +18.4%), 영업이익 302억원(YoY +158.1%)으로 전망된다. 본업인 신차판매가 꾸준한 캐쉬카우 역할을 해주고 있는 가운데 도이치파이낸셜의 이익 정상화, 성수통합센터 가동률 상승으로 인한 A/S사업의 수익성 개선, 분양수익 인식 등이 실적 성장의 근거"라고 전망했다.

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