Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]대현, "Valuation …" -신한금융투자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 481 2018/04/13 11:37

게시글 내용

◆ Report briefing

Valuation Call


신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "상대적으로 낮은 성장성(2018년 매출액 +4.9% vs. 국내 내수 의류 업체 평균 +10.9% YoY)에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이다. 1,000억원 수준의 자산 가치 덕분이다. 현 주가는 18F PER 8.1배 수준으로 동종업계 평균 10.2배 대비 저평가되었다. 자산가치 감안 시 더 매력적이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 2018년 영업이익은 전년 대비 13.3% 증가한 157억원이 예상된다. 2017년 기저효과(영업이익 -13.6% YoY), 본사 이전에 따른 임차료 절감 효과(연간 10억원 추산)를 반영했다. 영업이익률은 5.3%(+0.4%p YoY)가 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 브랜드별 매출액 성장률은 모조에스핀이 12.1%로 가장 높다. 2017년 +13.8% YoY 기록한 이후 1Q18에도 두 자리수 성장을 이어오고 있다. 전사 매출액은 2,975억원(+4.9% YoY)이 예상된다. 모조에스핀을 제외한 4개 브랜드는 평균 1.3% YoY 성장이 예상된다. 수출은 40억원으로 작년과 비슷한 수준이 예상된다"라고 전망했다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역