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[투데이리포트]대현, "Valuation …" -신한금융투자 조회 : 268
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/04/13 11:37
 

◆ Report briefing

Valuation Call


신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "상대적으로 낮은 성장성(2018년 매출액 +4.9% vs. 국내 내수 의류 업체 평균 +10.9% YoY)에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이다. 1,000억원 수준의 자산 가치 덕분이다. 현 주가는 18F PER 8.1배 수준으로 동종업계 평균 10.2배 대비 저평가되었다. 자산가치 감안 시 더 매력적이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 2018년 영업이익은 전년 대비 13.3% 증가한 157억원이 예상된다. 2017년 기저효과(영업이익 -13.6% YoY), 본사 이전에 따른 임차료 절감 효과(연간 10억원 추산)를 반영했다. 영업이익률은 5.3%(+0.4%p YoY)가 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 브랜드별 매출액 성장률은 모조에스핀이 12.1%로 가장 높다. 2017년 +13.8% YoY 기록한 이후 1Q18에도 두 자리수 성장을 이어오고 있다. 전사 매출액은 2,975억원(+4.9% YoY)이 예상된다. 모조에스핀을 제외한 4개 브랜드는 평균 1.3% YoY 성장이 예상된다. 수출은 40억원으로 작년과 비슷한 수준이 예상된다"라고 전망했다.



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