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[투데이리포트]휴니드, "탄탄한 주춧돌에 비…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 13일 휴니드(005870)에 대해 "탄탄한 주춧돌에 비상의 날개를 달 항공전자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 휴니드(005870)에 대해 "동사의 2대 주주이기도 한 보잉과의 사업확대 가능성이 수치로 확인될 때 마다 밸류에이션 배수는 단계적으로 올라갈 것으로 예상한다. 17년 항공전자 매출 194억의 대부분은 보잉사 향이고 그 중 주종은 E/P (Electrical Panel, 계기판), 이다. 특히 H-47 E/P, V-22 E/P 등이 16~23년까지 1,400억 규모 가능해 보인다 (19년부터 150억규모)"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "18년 분기별 실적 분포는 이전과 달리 안정적일 전망이다. 중장기 확정적 기본 베이스에 신규 사업/고객 추가 가능성도 있다는 점에 주목한다. 방산업체로서의 밸류에이션 배수 상향은 10~15배가 한도일 것이다. 하지만 항공전자부분의 잠재력을 감안하면 그 이상의 가능성도 열어두어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "17년은 1,800억/181억 대비 5% 수준의 매출 증가와 10% OPM 수준일 전망이다. 18년 분기별 실적 분포는 이전과 달리 안정적일 전망이다. 중장기 안정적 (상당부분 확정적 실적) 실적 예상 베이스에 신규 사업/고객 추가 가능성도 있다는 점에서 중장기 투자매력도가 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,663 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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