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[하츠(066130)] 탐방노트 조회 : 457
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/04/16 07:52
 
기본사항 

'88년 설립, '03년 코스닥 상장, 레인지 후드 및 빌트인기기 제조업체임. 주주구성은 '17년말 기준 최대주주 벽산 46.3%, 자사주 1.3%, 기관투자자 1.3%, 외국인 2.6%, 기타주주 48.4%임. 제품별 국 내 시장점유율은 레인지 후드 44%, 세대환기시스템 16% 수준임. 자체 설계한 팬모터 등 설계, 제작기술 강점. 매출비중은 유통특판 사업부 80%, 환기사업부 20%임.  

신규 성장동력: 환기청정기   

공기청정기와 환기기능을 동시에 가능하게 하는 환기청정기 출시. 창문형 환기청정기 '18.3월 비채라는 브랜드 출시. 하츠몰에서 판매중이며 1차 판매 완료 이후 2차 판매 진행 중. 향후 새로운 유통채널 진입 가능성 있음(ex. 홈쇼핑 등). 기존 공기청정기 시장과 다른 환기청정기 시장을 만 들면서 초기에 진입노력.  
 
다양한 유통채널 확대 중 : B2C와 B2G 확대  

B2B 고객사 네트워크 (건설사 및 대리점, 50:50 비중)을 보유하고 있으며 B2C 신유통채널(하츠몰, 하츠앱, 소셜커머스, 하이마트)로 채널 확장 중임. 기존 B2B에서 벗어나 B2G는 학교 공기청정기 시장에 진입예정. '18E 1,200억 정도의 시장으로 추정(회사 추정)하나 공식적인 자료는 없음.  

수주잔고 및 매출인식  

수주잔고 '17년말 기준 809억 보유.  (레인지후드 718억원, 환기시스템공사 90억원). 레인지후드 는 건축진행률이 80% 이상 된 이후에 납품되면 한번에 매출인식, 환기시스템공사는 진행률로 매출인식함.  

리스크 요인   

1) 수주잔고 지속 증가여부: '15년 수주 이후에 '16-'17년 매출이 꾸준한 성장, 지속적인 수주 체크. 2) 신규사업인 AQM(Air Quality Management) 및 환기청정기 초기 매출을 위해 사용되는 마 케팅비로 인한 판관비 증가 가능성

메리츠 윤주호



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