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[투데이리포트]대주전자재료, "2차전지 시장의 감…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 대주전자재료(078600)에 대해 "2차전지 시장의 감초(甘草)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "2차전지 음극재 시장의 핵심기술을 보유한 기업으로 향후 시장성장 보다 높은 실적성 장률을 기록할 가능성이 높다. 시장 선점효과로 높은 시장진입장벽을 유지할 것이며 고마진 구조의 실적성장이 당분간 유지될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2019년부터 L사로 납품이 본격화되면 기술적인 결함 혹은 제품의 안정성을 입증 받는 것으로 L사 보다 1년 먼저 개발 요청해온 중국업체들과의 거래 가능성은 높을 것으로 판단한다. 2017년 전기차 배터리 점유율이 L사가 8%인데 반해 B사와 C사의 점유율 합이 26%를 상회하는 것으로 집계되고 있어 거래처다변화가 실적에 미치는 영향은 클 것"라고 밝혔다. 한편 "주력사업은 거래처 다변화와 제품의 적용범위 확대 등으로 안정적 성장을 유지하고 있으며 올해도 전년대비 27.4%의 매출액 성장률을 기록할 것으로 기대한다. 특히 올해는 삼성전기향 MLCC 도전소재, LED용 형광체 및 PIG, 태양전지 전극재료 부문의 성장이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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