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[투데이리포트]유한양행, "1Q18, 실적 선…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 유한양행(000100)에 대해 "1Q18, 실적 선방 & 파이프라인 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 275,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 "동사의 연결 기준 1Q18 매출액을 3,673억원(+4.6% YoY), 영업이익을 233억원(-34.5% YoY)으로 추정한다. ETC부문은 개량신약의 호조세로 전년동기 대비 약 9%의 양호한 성장을 달성할 것으로 보이지만, API부문은 End product의 매출부진으로 약 15% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "파이프라인 중에서 YH25448의 가시적인 성과에 주목할 필요가 있다. YH25448은 오스코텍의 자회사 제노스코로부터 도입한 3세대 EGFR 변이 비소세포폐암 치료제로 현재 국내 임상 1상이 완료된 상황. BBB(blood-brain barrier, 혈액뇌장벽) 통과율이 높아 폐암 환자에게 빈번하게 발생하는 뇌전이에도 효과가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 이후 안정적인 실적 성장이 가능하고, 3세대 비소세포폐암 치료제 YH25448과 지난 2월 국내 임상1상에 진입한 자회사 이뮨온시아의 면역항암제(PD-L1 Target) YH24931 등 파이프라인의 성과가 기대되며, 하반기 샌디에고의 미국 법인을 통한 미국 바이오업체의 지분 투자 및 파이프라인 도입이 예상된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,267 | 372,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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