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[투데이리포트]한샘, "성장이 없다면 높은…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 성장이 없다면 높은 밸류에이션 부담, 새로운 혁신이 필요한 때 미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 "향후 기업가치 회복을 위해서는 실적 회복 이외에도 또 다른 성장을 위한 회사의 노력이 필요하다는 판단이다. 중국 사업 확대를 위해 노력 중이나 아직 부진한 상황이다. 유통시장 진출, M&A등 성장을 위한 새로운 투자와 변화가 필요하다. 단기실적 부진에도 한샘만이 가진 기다림의 혁신을 기대해 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1분기 이익이 감소한 이유는 주택매매가 줄어들었기 때문이다. 특히, 정부 규제로 부동산 시장이 위축되었다. 그에 따라 이사가 줄어들면서 B2C 인테리어 매출 감소가 빨라졌다는 판단이다. 서울 아파트 실 거래건수는 2018년 1분기 13,840건을 기록하여 2017년 1분기대비 17% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주택 수요 감소가 불가피할 전망이다. 수요 감소는 이사 건수를 줄이면서 인테리어 시장을 위축시킬 것이다. 따라서, B2C 부문 비중과 이익 기여가 높은 한샘 매출이 단기적으로 증가되기 어렵다는 판단이다. 시장 성장률 둔화를 감안하여 2018년 추정 매출을 기존보다 7.7% 하향한다"라고 전망했다. |
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