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[투데이리포트]솔브레인, "반도체가 다시 한번…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체가 다시 한번 보여주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2018년 분기별 실적 흐름은 3분기까지 증익이 지속될 것으로 판단한다. 주력 제품인반도체 식각액은 평택 상부층의 V-NAND 증설 분과 DRAM 라인 가동 시기와 맞물려 물량이 점증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 삼성전자의 대대적인 평택라인 증설에 따라 소재 업체에 대한 기대감이 높아졌으나, 실질적으로 양산 본격화가 늦어지며 17년 상반기 실적은 부진했다. 2018년은 투자 완료된 하부층의 높은 가동률과 상부층의 투자 증설로 인해 연말까지 물량 증가가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 영업이익은 전년대비 21% 증가한 1,286억원으로 전망한다. 2015~2017년 3년간 1,000억원에 머무르며 증익 폭이 제한적이었는데 3년만에 높은 증가율을 시현할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 87,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,250 | 91,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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