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[투데이리포트]위메이드, "전기IP 비즈니스의…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 위메이드(112040)에 대해 "전기IP 비즈니스의 든든한 지원군 등장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "중국 내 JV 설립 가능성이 높아진 점을 감안 해 전기 IP 가치에 대한 기존 할인율을 축소(30%20%) 했다. 시진핑 국가 주석의 지적재산권 보호 발언, 문화부 산하 중전열중문화발전과의 미르의전설2 IP 정식 수권 공동사업 등 중국내 IP비즈니스에 대한 우호적인 환경이 조성되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 309억원(+5.9%), 56억원(+2.5%)을 전망한다. PC 매출액은 47억원으로 전분기 대비 39% 감소하겠다. 이카루스PC 계약 종료(중국) 영향이다. 반면 라이센스 매출은 185억원(+34.9%)로 견조한 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 영업이익은 277억원(+364%)으로 전망된다. 피싱스트라이크(4/12), 이카루스M(2Q18~3Q18), 미르모바일 등 자체개발 게임의 실적 기여가 기대된다. 중국 내 IP 비즈니스도 문화부의 보호 아래 강화될 전망이다. 최전기(4/19)를 시작으로 연내 모바일 1종, HTML5 5종이 출시되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 69,750 | 78,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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