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[다스코(058730)] 실속 있는 남북경협 수혜주 찾기 어렵지 않아요 조회 : 354
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/04/19 09:20
 
남북 화해 분위기 동사에 매우 긍정적

- 이강래 도로공사 사장은 남북회담 후 ‘문산 ~ 개성 고속도로’ 건설을 추진하기 위한 TF 구성을 지시했다고 밝힘.

- 동사가 영위하는 SOC사업은 ‘도로변 차량방호 가드레일 설치’ 및 ‘방음시설 설치’ 사업으로 신규 고속도로 건설에 대한 노출도가 커 신규 고속도로 건설시 추가적인 실적 개선효과가 있을 것으로 전망

- 2015년 국토교통부 추진정책과제로 고속도로 1개, 국도 2개를 이용한 남북 연결 프로젝트를 계획했던 점을 고려했을 때 남북회담 후 추가적인 SOC사업 계획이 나올 것으로 판단.

국내 가드레일 M/S1위, PER 5배 너무 싸다

- 동사는 국내 가드레일 M/S 28%를 보유한 1위 업체로서 국내시장을 넘어 해외시장(사우리,이라크) 진출에도 성공해 중동과 동남아지역에서의 추가 수주 확보를 계획하고 있음

- 경쟁사대비 높은 이익률과 재무건정성을 보유하고 있지만 현재 PER 5.x 수준으로 거래되고 있어 본질적 가치로 충분히 매력적인 구간이라 판단됨.

목표주가 10,500원으로 커버리지 개시

- 다스코에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 10,500원을 제시하며 커버리지를 개시한다.

- 2018년 예상실적은 매출액 2,400억원 (+7.5% YoY), 영업이익 233억원(+10.6% YoY), 당기순이익 205억원(+9.9% YoY)으로 추정하며 2018년 예상 EPS 1,330원에 PER 8배를 적용해 10,500원을 산출했다. 

유화 이건재



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