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[투데이리포트]CSA 코스믹, "이제 시작! 대규모…" 매수-하나금융투자 조회 : 255
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2018/04/20 08:21
 

하나금융투자에서 20일 CSA 코스믹(083660)에 대해 "이제 시작! 대규모 수주는 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다.

하나금융투자 김두현, 이정기, 김중훈, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CSA 코스믹(083660)에 대해 "주요 OEM사를 통한 CAPA 증대 및 3분기 아이매거진(아이섀도우) 중국 진출 효과(중국 현지 생산)등을 감안하면 기존 추정치보다 실적 상향 여지가 매우 높은 상황. CSA코스믹의 2018년 중국向 화장품 매출액은 524억원으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "아이매거진 제품의 라인업 확대 및 모찌팩트 등 기타 제품 군으로의 판매량 증가가 동시에 이어지고 있어 2018년 온라인(중국 직수출) 매출액 150억원 달성은 무리 없다는 판단이다. 또한 선풍적인 아이매거진 판매 효과로 중국외 지역의 추가적인 수주도 예상되는바 에이전시를 통한 온라인 매출 규모는 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2018년 매출액 960억원 (YoY, +205.7%), 영업이익 119억원(흑자전환)을 전망한다. 화장품 부문은 1분기 매출액 108억원을 베이스 매출로 중국 CS 매장 입점 속도가 가파른 점(상반기내 1,000개 돌파 예상), 2018년 3분기부터 ‘아이매거진’(2017년 12월 출시)제품의 오프라인 채널 매출 반영으로 큰 폭의 외형성장을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가18,20018,20018,200
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180420매수18,200
20180409매수18,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180420하나금융투자매수18,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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