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[투데이리포트]테크윙, "반도체 공정 자동화…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 23일 테크윙(089030)에 대해 "반도체 공정 자동화 장비 세계 1위 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,900원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용, 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "동사의 2018 예상 매출액은 2,793억원 (yoy +25.4%), 영업이익은 541억원 (yoy +30.1%)로 2017년에 이어 사상 최대를 기록할 것으로 전망된다. 부분별 매출 Break Down은 핸들러 1,481억원 (yoy +23.0%), 서브부품 708억원 (yoy +8.7%), 자회사 604억원 (yoy +60.8%)로 사내 전 제품이 고르게 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "특히 핸들러의 경우 메모리 반도체 공정의 자동화 추세에 따른 견고한 성장을 바탕으로 비 메모리 제품 군이 하반기에 큰 폭으로 증가 할 것으로 보여지며, 자회사 이엔씨테크놀로지의 성장 역시 신제품 신제품 출시 영향으로 하반기에 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사인 이엔씨테크놀로지의 2018년 예상 매출액은 604억원으로 전년대비 +60.7% 크게 증가할 것으로 예측된다. 이는 불량률을 약 1% 증가시키는 등의 성능적인 입증을 통해 고객사로 부터 대규모 수주가능성이 다분하다는 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,386 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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